La panificación financiera Integral

El desconcierto ante determinados factores políticos, financieros y económicos, la inestabilidad del mercado laboral y financiero o la situación tambaleante del estado de bienestar, ha incrementado notablemente el número de ciudadanos españoles que sienten la necesidad de mantener el valor de sus ahorros, de obtener ingresos extra gracias al rendimiento de éstos , de reforzar su seguridad financiera y la de su familia, de proteger mejor a su cónyuge e hijos, o de preparar adecuadamente su jubilación o sucesión.

Por todo ello, el pasado miércoles 25 de septiembre, OPTIMA Financial Planners junto con la Cámara Franco-Española, reunieron a un interesantísimo y nutrido grupo de asociados, donde tuvieron la oportunidad de profundizar y conocer temas tan importantes y a tener en cuenta cómo es la Planificación Financiera Integral.
La respuesta a la convocatoria fue muy exitosa, debido a que cada día más, las personas necesitan ahondar en este tipo de conocimientos y obtener soluciones. Para este primer encuentro la temática elegida fue:

Asegure su futuro con la Planificación Integral

La Planificación es vital en nuestro país, ya que la fiscalidad en España está por encima de la media de los 10 países más desarrollados. Además, España es el país de la UE donde más ha crecido la presión fiscal en los últimos tiempos. Una temática muy completa que suscitó gran interés entre los asistentes y donde se pudo analizar las principales novedades legislativas de este año y que afectan a los 4 pilares básicos de la Planificación Financiera: Ingresos, Patrimonio, Jubilación y Sucesión.
• Beneficios fiscales: IRPF e Impuesto de Sociedades.
• Jubilación: La reforma de las pensiones ¿qué debo hacer a partir de ahora?
• Asegurar recursos necesarios para mantener o incrementar el nivel de vida.
• Bienes Inmuebles: valor tangible.
• Diversificación y protección del patrimonio.
• El impacto exponencial del largo plazo.
• Régimen económico matrimonial.
• Planificación de la sucesión: Donación vs. Herencia. Familiar y Empresarial.
• Previsión e inversión.
• Ventajas del Plan Financiero.

El experto Financial Planner de OPTIMA, Ángel Alonso, fue el responsable de llevar a cabo la presentación e invitó a los asistentes a que participaran, como viene siendo habitual, en un interesante debate, donde aprovecharon muchos asociados para plantear todas las dudas a propósito de estos asuntos. 

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En el transcurso de las más de 100 actividades que se realizan de manera anual en Madrid y nuestras 9 delegaciones -Bilbao, Islas Baleares, Islas Canarias, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza- se presentan oportunidades de colaboración que estaremos encantados de canalizar a fin de potenciar su visibilidad, imagen de marca y red de contactos.

¿Cómo puede participar?
Las opciones son diversas: ofrecer una degustación de sus productos, participar en un sorteo ofreciendo productos o servicios, realizar una demostración de su saber hacer o contar con un pequeño stand son algunas de ellas.

Contáctenos y consulte las condiciones, le orientaremos acerca de la tipología de evento y fórmula de colaboración idónea adaptada a sus necesidades.

Contacto: Rocío Bernuz

 

 

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